دوره جامع بورس

روش های مدیریت سرمایه در فارکس

مدیریت سرمایه چیست؟

مدیریت سرمایه چیست؟: مدیریت سرمایه مفهومی است که منجر به حفظ سرمایه شما می­شود و مهمترین مهارت در معامله گری می­باشد.

در این مقاله نشان می‌دهیم که مدیریت سرمایه اهمیت فراوانی در کاهش ضرر و زیان دارد و منجر به جلوگیری از کاهش سرمایه شما می شود.

مدیریت سرمایه که همچنین مدیریت ریسک نامیده می شود، مفهومی کلیدی است که باید از آن استفاده کنید و تمرکز اصلی خود را بر روی آن بگذارید.

این مفهوم به ما کمک می‌کند تا ضرر و زیان در بازار نزولی را کاهش دهیم.

اصل اساسی در مدیریت سرمایه این است که فقط باید بخش کوچکی از کل سرمایه خود را برروی یک معامله بخصوص سرمایه گذاری کنیم.

بسیاری از معامله‌گران حرفه ای تمایل ندارند که بیشتر از ۱ تا ۲ درصد از کل حساب معاملاتی خود را در یک معامله بخصوص سرمایه گذاری کنند.

با این کار ریسک به شدت کاهش می یابد چون درصد زیادی از سرمایه خود را حفظ کرده ایم.

یک درصد ریسک برای هر معامله به این معنی است که اگر در ۲۰ معامله ضرر کنیم، آنگاه بیشتر از۸۰ درصد از سرمایه اولیه را سود می کنیم.

اما اگر برای هر معامله ۵ درصد ریسک کنیم و در ۲۰ معامله با زیان مواجه شویم، آنگاه کمتر از ۴۰ درصد از کل سرمایه اولیه باقی می ماند.

در جدول زیر تفاوت بین ریسک یک درصد و ۵ درصد را میبینیم.

طبق شکل بعد از آنکه در ۲۰ معامله ضرر کرده ایم (با ریسک ۱ درصد)، حساب ما معادل است با ۱۶۵۲۳ دلار.

در حالی که با ریسک ۵ درصد، تراز حساب معادل است با ۷۵۴۷ دلار.

یعنی با ریسک ۵ درصد، بعد از ضرر در بیست معامله، معامله گر باید بیش از ۱۰۰ درصد از سرمایه موجود را تهیه کند تا به سرمایه اولیه بازگردد.

به عبارت ساده، زمانی که از مدیریت ریسک استفاده می کنیم حساب ما می توانند در بازار نزولی دوام پیدا کند و هنوز قابلیت معامله داشته باشد.

1 3 - مدیریت سرمایه چیست؟

نسبت ریسک به بازدهی به ما این اطمینان را می دهد که سود ما بیشتر از زیان ما می­باشد.

نسبت ریسک به بازدهی به این معنی است که معامله گر حاضر است چه میزان از سرمایه خود را به خطر بیندازد تا یک میزان معین بازدهی به دست آورد.

برای محاسبه این نسبت می توانیم هم از واحد پولی و هم از واحد پیپ استفاده کنیم.

برای مثال اگر شما حاضر باشید یک دلار ریسک کنید و در ازاء آن ۲ دلار درآمد داشته باشید، آنگاه نسبت ریسک به بازدهی برابر است با ۱:۲٫ برای شروع یک معامله، ابتدا باید اطمینان پیدا کنیم که بازدهی بالقوه بزرگتر از ریسک بالقوه باشد.

چارت زیر یک مثال واقعی از این را نشان می دهد.

در چارت زیر، خط ایست ضرر با شماره (۱)، نقطه ورود با شماره (۲) و هدف سود با شماره (۳) نشان داده شده است.

فاصله بین خط ایست ضرر و نقطه ورود(شماره (۴)) برابر است با ۴۰.۴ پیپ.

فاصله بین نقطه ورود و هدف سود( شماره ۵) برابر است با ۸۸ پیپ. این یعنی در این معامله نسبت ریسک به بازدهی بیش از ۱ به ۲ می باشد.

2 2 - مدیریت سرمایه چیست؟

مدیریت سرمایه چیست؟

۱. ایست ضرر

۲. نقطه ورود

۳. هدف سود

۴. تفاوت بین نقطه ورود و ایست ضرر که ۴۰٫۴ پیپ می­باشد

۵. تفاوت بین نقطه ورود و هدف سود که ۸۸ پیپ می­باشد

مدیریت سرمایه چیست؟

قبل از معامله باید سطح ایست ضرر و هدف سود خود را تعیین کنیم.

زمانی که خط ایست ضرر و نقطه ورود را تعیین کنید، آنگاه می توانید ریسک و بازدهی بالقوه را محاسبه کنید.

به عنوان یک قانون کلی باید به دنبال نسبت ریسک به بازدهی به میزان ۱ به ۲ باشیم.

اگر نسبت ریسک به بازدهی ۱:۲ باشد، آنگاه با سود کردن در ۳/۱ از معاملات می توانید حساب معاملاتی خود را تراز کنید .

نسبت ریسک به بازدهی رابطه مستقیمی با درصد موفقیت در معاملات دارد.

البته نسبت ریسک به بازدهی خود به تنهایی به معنی موفقیت نیست.

برای مثال، اگر کمتر از ۲۰ درصد از معاملات شما سودآور باشند، آنگاه یک بازدهی ۱:۴ هم نمی تواند به شما کمک کند.

این نسبت ریسک بازدهی باید به عنوان بخشی از استراتژی کلی در نظر گرفته شود و نه جدا از آن.

روش مناسب برای بهبود نسبت ریسک به بازدهی این است که از خطوط ایست فشرده استفاده کنیم چون این خطوط حد ضرر را نسبت به حد اولیه کاهش می­دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تحلیل تکنیکال و نحوه تعیین ایست ضرر، میتوانید کورس تحلیل تکنیکال با تریدینگ ۲۱۲ را از اینجا دانلود کنید.

راز های موفقیت در فارکس چیست ؟ 10 راز مهم

در این مقاله راز های موفقیت در فارکس را بررسی می کنیم که شما با رعایت آن ها می توانید به کسب سود مستمر از بازار فارکس برسید.

مدیریت سرمایه را رعایت کنید

مدیریت سرمایه یکی از اصول مهم در بازار فارکس است ، قبل از ورود به معامله باید حجم معاملاتی مشخصی داشته باشید برای مثال اگر مدیریت سرمایه شما اجازه می دهد تا 0.5 لات معامله کنید بهتر است همیشه 0.3 لات یا 0.2 لات از حجم خود را استفاده نکنید و برای بهترین قیمت ها نگهدارید.

باید ارزیابی کنید که افت سرمایه شما در معاملات از یک روش های مدیریت سرمایه در فارکس درصد مشخص بیشتر نشود برای مثال درصد 5 درصد تا 7 درصد میزان مناسبی است ولی این موضوع کاملا بستگی به سیستم معاملاتی شما دارد.

میزان ریسک به ریوارد روش های مدیریت سرمایه در فارکس را بررسی کنید و وارد معاملاتی که از نسبت خوبی برخوردار نیستند نشوید.

با پول خود معامله کنید

یکی از اصول مهم این است که با پول خودتان در بازار فارکس معامله کنید و از دیگران پول قرض نکنید ! چرا که در بازار های مالی به خصوص فارکس به دلیل نوسان های قیمتی زیاد ممکن است بخشی از سرمایه را از دست بدهید و پرداخت قرض خود به دیگران ممکن است به سادگی دریافت آن نباشد و همیشه این مورد را در نظر داشته باشید که پول زیاد نیست که باعث موفقیت می شود بلکه رعایت سیستم معاملاتی و توانایی کنترل احساسات است که باعث موفقیت شما در فارکس می شود .

اگر شما با کم ترین سرمایه هم فارکس را شروع کنید و به سیستم معاملاتی خود پایبند باشید بعد از چند ماه یا چند سال قطعا سرمایه خوبی را بدست می آورید.

همیشه ممکن است هر اتفاقی رخ دهد

همیشه یادگیری در هر زمینه ای می تواند باعث موفقیت بیشتر شما شود ولی موضوع مهم تری در معامله گری وجود دارد که کم تر معامله گری به آن توجه می کند زمانی که شما اطلاعات زیادی درمورد تحلیل تکنیکال یا سایر روش های تحلیل آینده قیمت داشته باشید باعث می شود فکر کنید که دقیقا می دانید قیمت می خواهد از کدام سمت حرکت کند و این توهم دانایی ممکن است به ضرر شما تمام شود چرا که ممکن است قیمت براساس تحلیل شما حرکت نکند و شما دچار ضرر شوید و همچنین زمانی که شما بدانید دقیقا قرار است چه اتفاقی رخ دهد (فکر کنید که می دانید) مدیریت سرمایه را ممکن است رعایت نکرده و بخشی از سرمایه خود را از دست بدهید.

راهکار چیست؟🔍

همیشه بدانید بازار بر اساس احتمالات است و هیچ تضمینی وجود ندارد تحلیل شما درست باشد.

با دانستن این موضوع مدیریت سرمایه و به طور کلی مدیریت معاملات شما آسان تر و احتمال شکست شما کم تر خواهد شد. اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در باره این موضوع بدست آورید می توانید کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی مارک داگلاس را مطالعه کنید .

صبور باشید

یکی دیگر از راز های موفقیت در فارکس صبور بودن است ولی چگونه؟ با توجه به این موضوع که بازار فارکس بازار مالی دو طرفه است و شما هم می توانید از کاهش قیمت و هم از افزایش قیمت سود کسب کنید پس فرصت های معاملاتی زیادی برای شما وجود دارد.

پس شاید بهتر باشید برای بهترین قیمت ها صبر کنید تا ریسک معاملات خود را کاهش دهید قطعا تعداد معاملات کم تر ولی با احتمال برد بالا بهتر از معاملات بیشتر با احتمال برد بسیار پایین است .

از ژورنال معاملاتی استفاده کنید.

ژورنال معاملاتی یا ژورنال نویسی یکی دیگر از راز های موفقیت در فارکس است . قبل از اینکه دلیل آن را بررسی کنیم لازم است یک تعریف کلی از ژورنال نویسی داشته باشیم ، ژورنال نویسی به ثبت معاملات شما و سپس ارزیابی آن ها گفته می شود ، برای مثال می توانید در یک دفتر یا یک فایل اکسل نتایج معاملات خود را ثبت کنید و در پایان معامله دلیل سود یا زیان خود را ذکر کنید .

ژورنال معاملاتی

  • این کار باعث می شود معاملات خود را با دقت بیشتری انجام دهید .
  • بدون دلیل وارد معامله نشوید.
  • دلایل سود و یا زیان خود را پیدا کنید.
  • بهترین زمان معاملاتی خودتان در فارکس را پیدا کنید.
  • گزارش دقیقی از سود و زیان روزانه ، هفتگی یا ماهانه خود داشته باشید .

ابتدا تمرین کنید

قبل از اینکه معاملات خود را با پول واقعی انجام دهید یک حساب دمو ایجاد کنید و سیستم معاملاتی خود را برای مدتی در آن حساب تست کنید ، سعی کنید بدون طمع و ترس در آن حساب معامله کنید و فکر کنید که آن حساب واقعی شما است.

خودتان تحلیل کنید

یکی از اصول مهم این است که از تحلیل دیگران برای کسب سود در بازار فارکس استفاده نکنید که این موضوع دلایل مختلف دارد که آن را بررسی می کنیم.

  • ممکن است نتوانید در بهترین قیمت وارد معامله شوید
  • توانایی تصمیم گیری برای خروج از یک معامله ضرر ده را ندارید و نمی دانید دقیقا چه زمانی خارج شوید.
  • مدیریت سرمایه را نمی توانید به درستی رعایت کنید.

برنامه ریزی معاملاتی روش های مدیریت سرمایه در فارکس داشته باشید

هر معامله گر بر اساس نوع استراتژی و زمانی که برای معامله گری در بازار در اختیار دارد باید برنامه ریزی معاملاتی داشته باشد برای مثال به دنبال یک سود مستمر و حساب شده بر اساس سرمایه خود باشد همچنین میزان ریسک ، حد سود و حد ضرر و همچنین مدیریت سرمایه را باید برنامه ریزی و رعایت کند .

برنامه ریزی معاملاتی فقط برای شرایط خوب بازار و سود نیست ! شما باید برای سخت ترین شرایط آماده باشید و از قبل برنامه ریزی کرده باشید برای مثال درصورتی که بازار دارای نوسان زیادی بود معامله نکنید یا بر اساس مدیریت سرمایه و ریسک معاملات در آن زمان حجم معاملات خود را به نصف کاهش دهید تا سرمایه شما به خطر نیفتد و حفظ سرمایه نیز گام مهم دیگری در برنامه ریزی معاملاتی است ما باید بتوانید سرمایه خود را در بازار حفظ کنیم روش های مدیریت سرمایه در فارکس و سود و یا اصل سرمایه خود را از دست ندهیم.

حد سود و حد ضرر داشته باشید

حد سود و حد ضرر راز های مهم دیگر موفقیت در فارکس هستند شما قبل از ورود به معامله باید مشخص کنید دقیقا چقدر قرار است سود کنید و چقدر ممکن است ضرر کنید سپس وارد معامله شوید و حد سود و حد ضرر باید کاملا منطقی و بر اساس سیستم معاملاتی شما باشد .

جفت ارز های خود را انتخاب کنید

بازار فارکس بسیار بزرگ است و قطعا شما نمی توانید همزمان اخبار تمام کشور ها را پیگیری کنید ، تحلیل تکنیکال انجام بدید و تصمیم به خرید و فروش بگیرید این کار غیر ممکن نیست ولی قطعا باعث کاهش تمرکز و افزایش استرس و در نهایت گرفتن تصمیم اشتباه می شود پس بهتر است یک الی 5 جفت ارز را نهایت در نظر گرفته و تحلیل های خود را به آن ها محدود کنید تا بتوانید بهترین تصمیم را بگیرید.

مدیریت سرمایه گذاری چیست؟

هدف اصلی مدیریت سرمایه گذاری، کم کردن زیان در معاملات اشتباه و افزایش سود در معاملات درست است. با حفظ اصول مدیریت سرمایه، سرمایه حفظ می شود و سود آوری به حداکثر میزان خود می رسد.

افراد مبتدی و کم تجربه هدف از سرمایه گذاری را تنها کسب سود می دانند در صورتی که اصل اولیه در بازار سرمایه بقا و یا ماندگاری است. یعنی اگر ما بدون توجه به ریسک روش های مدیریت سرمایه در فارکس سرمایه گذاری و تنها با توجه به سود، خرید و فروش کنیم در مدت کوتاهی کل سرمایه مان از دست می رود.

دو قانون وارن بافت: قانون شماره یک: سرمایه تان را از دست ندهید. قانون شماره دو: قانون اول را هرگز فراموش نکنید.

برای کنترل این ریسک روش ها و ابزارهای متفاوتی وجود دارد. که در زیر به این روش ها می پردازیم.

تعیین حد سود و ضرر
در هر معامله بورسی باید حد سود و ضرر سرمایه گذاری مشخص باشد. یعنی باید بدانیم که نهایتا چقدر می توان به بازده سهم امیدوار بود و از طرف دیگر باید حد پایین قیمت را پیش بینی کرده باشیم تا با ضرر مشخص از بازار خارج شویم. این پیش بینی به ما کمک می کند تا بتوانیم تصمیم گیری دقیق تری داشته باشیم.

فعالان کم تجربه بازار بورس معمولا در تله تصمیم گیری می افتند. یعنی وقتی قیمت سهام انتخابی آن ها کاهشی است و این اتفاق چند روز تکرار می شود چون حد ضرر مشخصی ندارند و نمی دانند بازار قرار است به چه سمتی برود، روی سهم خود پافشاری می کنند و ضرر زیادی می بینند. مشخص بودن حد ضرر یعنی اینکه ما بدانیم در چه قیمتی باید بازار را ترک کرد و بیشتر از آن ضرر را نباید تحمل کرد.

از طرف دیگر حد سود نیز باید مشخص باشد یعنی سرمایه گذار بداند از سهم مورد نظر چه توقعی دارد و چه زمانی باید از بازار خارج شود. با توجه به روال بازار ممکن است افزایش قیمت تا حدی پیش برود و متوقف شود یا تغییر روند به سمت نزولی داشته باشد. طمع برای سود بیشتر باعث می شود تا بعضی از سرمایه گذاران بی تجربه ضرر کنند.

یکی از تکنیک های حفظ سرمایه استفاده از نسبت 2 به 1 برای در نظر گرفتن میزان سود به زیان است. یعنی معاملاتی را انتخاب کنیم که ریسک سود آن نسبت به ضرر آن 2 برابر باشد. در این روش حتی اگر در 50 درصد موارد معامله ما به حد ضرر خودش برسد باز هم سود می کنیم.

اهمیت آموزش برای ورود به بورس ایران
بدون آموزش و آگاهی درباره بورس نمی توان به سرمایه گذاری موفق و پرسودی در این بازار امیدوار بود. برای شروع می توانید مقالات آموزشی را مطالعه کنید و یا به یک دوره آموزش بورس در آموزشگاهی معتبر بروید. نکته ای که باید به یاد داشته باشیم این است که مطالعه درباره بورس هیچ وقت نباید تمام شود. یعنی حتی بعد از اینکه تمام نکات بورسی و تحلیل بازار را یاد گرفتیم خواندن تحلیل ها و گزارشات تحلیلگران برتر بورس، دید ما را برای معامله بازتر می کند. مطالعه و تحقیق مستمر جز جدا نشدنی سرمایه گذاری در بورس است.

دوری از معاملات زیاد و احساسی
بعضی ها فکر می کنند باید از تمام پتانسیل بازار استفاده کنند این افراد با حجم بالا و در همه گروه ها شروع به سرمایه گذاری می کنند و هر روز تعداد زیادی معامله انجام می دهند. باید توجه داشت که استفاده از تمام ظرفیت های بازار تقریبا محال است و افزایش تعداد معاملات ریسک معامله را هم افزایش می دهد. رعایت حجم و تعداد معقول معامله از راهکارهای حفظ سرمایه است.

تنوع سبد خرید
برای کاهش ریسک و دست یابی به سود بالاتر سعی کنید به جای خرید یک سهم به خرید مجموعه ای از سهام در دسته های متفاوت بپردازید و تمام سرمایه خودتان را روی یک سهم سرمایه گذاری نکنید. تنوع ریسک از دست رفتن سرمایه را کاهش می دهد چون معمولا همه زیرگروه های سهام، نوسان یکسانی ندارند.

استفاده از گزینه های کم ریسک
برای شروع سرمایه گذاری بهتر است گزینه های کم ریسک را انتخاب کنیم. گرچه معمولا گزینه های کم ریسک روش های مدیریت سرمایه در فارکس بازده کمتری هم دارند ولی در نظر داشته باشید هدف از سرمایه گذاری در این بازارها به دست آوردن تجربه برای سرمایه گذاری حرفه ای در آینده است.

خرید «اوراق بدهی»
خرید اوراق بدهی یکی از گزینه های سرمایه گذاری محسوب می شود. در اصل اوراق قرضه (بدهی) نوعی وام است که خریدار به فروشنده پرداخت می کند. فروشنده یا ناشر اوراق برای به پایان رساندن پروژه و یا سرمایه گذاری خود اوراق بدهی را صادر می کند. این اوراق یا توسط دولت و یا بخش خصوصی ارائه می شوند ولی بعضی از آن ها توسط دولت تضمین می شوند که این دسته تضمین شده، برای سرمایه گذاری گزینه امنی تری هستند.

اوراق قرضه یا بدهی به صورت کلی به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول، اوراق قیمت اسمی دارند که در موعد مشخصی به آن قیمت می رسند در این نوع اوراق خریدار از تفاوت قیمت از زمان خرید تا موعد آن سود می برد و مطمئن است که پس از خرید و صرف زمان مشخص این اوراق در موعد سررسید آن به سود مشخصی می رسد.

دسته دوم اوراقی با قیمت مشخص هستند که قیمت آن تغییری نمی کند اما ناشر میزان سود ثابت ماهیانه و یا سالیانه، به خریداران پرداخت می کند.

نحوه عرضه اوراق بدهی به دو صورت پذیره نویسی و ارائه در بورس است. با توجه به کم ریسک بودن اوراق قرضه تضمین شده، تازه واردان به بورس می توانند با خیال راحت روی این اوراق سرمایه گذاری کنند.

خرید «عرضه اولیه»
سهام شرکت هایی که تازه وارد بازار بورس شده اند و یا همان «عرضه اولیه ها»، یکی از گزینه های کم ریسک برای سرمایه گذاری تازه واردان به بازار بورس است. علت سود آور بودن عرضه اولیه ها این است که خریداران زیادی دارند و همین باعث افزایش قیمت آن ها می شود. گزارش به روز «عرضه اولیه ها» روند تغییرات مثبت آن ها را نشان می دهد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا